Text copied to clipboard!
Názov
Text copied to clipboard!Plánovač dôchodku
Opis
Text copied to clipboard!
Hľadáme skúseného a motivovaného Plánovača dôchodku, ktorý sa pripojí k nášmu tímu. Táto pozícia je ideálna pre jednotlivcov, ktorí majú silné analytické schopnosti, výborné komunikačné zručnosti a vášeň pre pomoc ľuďom pri dosahovaní ich finančných cieľov na dôchodku. Ako Plánovač dôchodku budete zodpovedný za poskytovanie odborného poradenstva klientom, aby mohli efektívne plánovať svoje dôchodkové financie a zabezpečiť si finančnú stabilitu v budúcnosti. Vašou úlohou bude analyzovať finančné situácie klientov, identifikovať ich potreby a navrhovať personalizované dôchodkové plány. Budete tiež sledovať aktuálne trendy na finančných trhoch a legislatívne zmeny, ktoré môžu ovplyvniť dôchodkové plánovanie. Táto pozícia vyžaduje vysokú úroveň profesionality, dôveryhodnosti a schopnosti budovať dlhodobé vzťahy s klientmi. Ak máte skúsenosti v oblasti finančného plánovania, dôchodkového poradenstva alebo podobnej oblasti, a hľadáte príležitosť, kde môžete skutočne ovplyvniť životy ľudí, táto pozícia je pre vás.
Zodpovednosti
Text copied to clipboard!- Analyzovať finančné situácie klientov a identifikovať ich dôchodkové potreby.
- Vypracovávať personalizované dôchodkové plány pre klientov.
- Poskytovať odborné poradenstvo o investičných možnostiach a dôchodkových produktoch.
- Monitorovať finančné trhy a legislatívne zmeny ovplyvňujúce dôchodkové plánovanie.
- Budovať a udržiavať dlhodobé vzťahy s klientmi.
- Pravidelne aktualizovať dôchodkové plány na základe zmien v živote klientov.
- Spolupracovať s ostatnými finančnými odborníkmi v tíme.
- Zabezpečiť, aby všetky odporúčania boli v súlade s platnými zákonmi a predpismi.
Požiadavky
Text copied to clipboard!- Vysokoškolské vzdelanie v oblasti financií, ekonómie alebo príbuznej oblasti.
- Minimálne 3 roky skúseností v oblasti finančného plánovania alebo dôchodkového poradenstva.
- Silné analytické a matematické schopnosti.
- Výborné komunikačné a prezentačné zručnosti.
- Schopnosť budovať dôveru a dlhodobé vzťahy s klientmi.
- Znalosť finančných trhov a dôchodkových produktov.
- Schopnosť pracovať samostatne aj v tíme.
- Certifikácia v oblasti finančného plánovania (napr. CFP) je výhodou.
Potenciálne otázky na pohovor
Text copied to clipboard!- Aké sú vaše skúsenosti s finančným plánovaním?
- Ako by ste pristupovali k vytvoreniu dôchodkového plánu pre klienta s obmedzeným rozpočtom?
- Ako sledujete aktuálne trendy na finančných trhoch?
- Ako by ste riešili situáciu, keď klient nesúhlasí s vašimi odporúčaniami?
- Aké nástroje alebo softvér používate na analýzu finančných údajov?
